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ESR Migration Magento

POSTED ON: June 20 2017

Migration Magento Sellxed zu wallee

Das Magento ESR Plugin von sellxed unterstützt die Verarbeitung von ESR Zahlungen im .v11 Format jedoch nicht die neuen ISO 20022 Formate. Deshalb haben wir für bestehende Kunden ein interessantes Spezialangebot inklusive Migrationsplan ausgearbeitet. Mehr dazu finden Sie im folgenden Artikel.

Die Änderungen, die der Wechsel auf ISO 20022 bringt (mehr dazu in unserem vorherigen Blogartikel), haben direkten Einfluss auf Sie als Händler. Spätestens ab jenem Zeitpunkt, wenn die Banken die Auszüge nicht mehr im .v11-Format ausliefern, müssen Sie die Migration durchführen. Wie bereits erwähnt, wird PostFinance als erste Bank die Auslieferung im .v11-Format per Ende 2017 stoppen und auf die neuen ISO 20022 Formate umstellen. Den genauen Zeitplan, der sich je nach Bank jedoch unterscheidet, finden Sie auf den dazugehörenden Websites Ihrer Bank. Es ist wichtig, sich bereits vorgängig und gründlich mit der Thematik zu beschäftigen und sich die nötigen Informationen bei den Banken einzuholen.

”Wenn Sie als Kunde einen gültigen sellxed-Vertrag haben, erhalten Sie ein entsprechendes Guthaben bei wallee und gesonderte Vorzugskonditionen."

Vorteile von wallee gegenüber Magento ESR

Wir haben uns dazu entschieden, das Magento ESR Plugin von sellxed nicht um die ISO 20022 Formate zu erweitern, sondern komplett mit dem wallee Plugin zu ersetzen. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass die damit verbundenen Vorteile den Migrationsaufwand für unsere Kunden langfristig überwiegen. Die Integration in wallee bringt für Sie als Händler zahlreiche Vorteile:

  • Die Zahlungen können automatisch eingelesen werden. Dies bedeutet, Sie sparen ab sofort Zeit, täglich die ESR Files in Ihrem E-Banking abzuholen und hochzuladen.
  • Sie können nun problemlos ISO 20022 Files (camt 054 / camt 053) verarbeiten. Gleichzeitig unterstützen wir aber auch das .v11 Format, so dass Sie ohne Probleme migrieren können.
  • Sie sind für zukünftige Anpassungen des ESR mit QR Codes gerüstet.
  • In wallee können Mahnprozesse und die dazugehörenden Mahnstufen automatisiert werden. Mit anderen Worten: Sie definieren den gewünschten Mahnprozess und die jeweiligen Mahngebühren. Der Mahnprozess startet automatisiert. Dank der Integration in Pingen habe Sie zudem auch die Möglichkeit, Mahnungen ab einer gewissen Stufe per Post zu versenden.
  • Sie können PDFs vereinfacht gestalten, ohne von der integrierten Magento Extension für PDFs abhängig zu sein.
  • Wir übernehmen auch die Zustellung der PDFs an die Kunden. Sie können diese entweder automatisiert via Post versenden oder ganz einfach via E-Mail über unsere Server versenden.
  • In Zukunft wird es zudem möglich sein, die Daten direkt in Ihre Buchhaltung zu exportieren.

Spezialangebot

Wenn Sie als Kunde einen gültigen sellxed-Vertrag haben, erhalten Sie ein entsprechendes Guthaben bei wallee und gesonderte Vorzugskonditionen. Um vom Angebot zu profitieren, erstellen Sie bitte zuerst ein wallee Konto und wählen Sie dort den Starter Plan. Als Migrationskunde werden wir für Sie das Spezialangebot im Anschluss freischalten und für Ihren Account aktivieren. Für Fragen und weitere Details sowie die Zuweisung des Guthabens melden Sie sich bitte direkt bei unserem Support.

Migrationspfad

Den Kunden der PostFinance empfehlen wir die frühzeitige Planung der Umstellung. Wir haben demzufolge einen Migrationspfad konzipiert, der Ihnen hilft, die Umstellung möglichst einfach durchzuführen. Untenstehend finden Sie die nötigen Informationen zum Ablauf und den einzelnen Schritten. Sollten in gewissen Punkten Unsicherheiten bestehen, melden Sie sich bei unserem Support. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Im Bild unten finden Sie unseren Vorschlag für die Migration bildlich dargestellt. Im Folgenden werden wir die einzelnen Schritte für die Migration detaillierter erläutern.

1. Schritt: Aktivierung File Delivery Service (FDS)

Der erste Schritt, den File Delivery Service (FDS) zu aktivieren, ist optional, wird jedoch von uns empfohlen. Bei aktiviertem FDS werden die Reports automatisch eingelesen. Damit dies überhaupt funktioniert, müssen Sie das Formular zur Aktivierung der Auslieferung von PostFinance ausfüllen. Dies startet den FDS Aktivierungsprozess. Am Ende der Aufschaltung müssen Sie PostFinance den Public Key für die Verbindung mit dem FDS mitteilen. Diesen Public Key können Sie direkt in der Applikation erzeugen und dann an die entsprechende Person zustellen.

In wallee können Sie FDS für Ihr Konto aktivieren. In diesem Fall werden die Zahlungsfiles automatisch abgeholt und verarbeitet.

Die administrative Anmeldung für die Nutzung des File Delivery Services erfolgt über den Kundendienst des Service- oder Geschäftsbereichs der Post CH AG. Wenn Sie Fragen bezüglich des FDS haben, erreichen Sie zuständige Personen unter [email protected].

2. Schritt: Einrichten Wallee

Im nächsten Schritt muss der ESR Verarbeiter in wallee eingerichtet und konfiguriert werden. Folgen Sie der Anleitung zur Einrichtung des ESR Verarbeiters. Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen, dass Sie auch das Mahnwesen inklusive den Mahnstufen und Gebühren konfigurieren. Mehr Informationen zum Thema Mahnwesen in wallee finden Sie in der Dokumentation zum Mahnwesen.

3. Schritt: Installation wallee Magento Payment Plugin

Informationen zur Installation und die Dokumentation zur Integration finden Sie im Github Wiki der Magento Extension. Das wallee Magento Plugin wird Ihnen kostenlos via github zur Verfügung gestellt. Die Installation wird im Wiki erklärt und ist in wenigen Schritten erledigt. Die Synchronisation der Zahlungsarten und Einstellungen erfolgt automatisch.

4. SchrittDeaktivierung der alten Zahlart – Umstellung auf wallee

Damit keine weiteren Rechnungen mit dem Magento ESR Modul generiert werden, muss die Zahlart in Magento deaktiviert werden. Gleichzeitig aktivieren Sie das neue Magento Zahlungsmodul.

5. Schritt: Migrationsphase

Die Files sollten nun via FDS automatisch abgeholt werden. Sofern Sie FDS nicht aktiviert haben, können Sie die Files in wallee auch manuell hochladen. Wie das funktioniert, wird in der ESR Anleitung erklärt.

Während der Migrationsphase müssen die Files in wallee als auch in Magento hochgeladen werden. Wir empfehlen diese Phase auf ca. 6-8 Wochen festzusetzen - abhängig von der Zahlungsfrist und Zahlungszyklen Ihrer Kunden.

Die Files werden automatisch oder manuell in wallee hochgeladen. Sollten Zahlungen nicht zugewiesen werden können, da Sie vom Magento Modul stammen, können Sie die einzelnen Files auch direkt in wallee herunterladen und im Magento Modul hochladen.

Hochgeladene Files können auch wieder heruntergeladen werden, um sie dann direkt in Magento zu importieren. ESR Files, die in wallee nicht zugewiesen werden können, können in der Applikation ignoriert werden (discarded).

Oben finden Sie ein Beispiel einer verarbeiteten ESR Transaktion. Wie aus dem Beispiel ersichtlich, werden alle Informationen des Files angezeigt. Sofern Transaktionen nicht zugewiesen werden können, sind die notwendigen Informationen für ein manuelles Matching hier ersichtlich.

Sollten in den ESR Files Einträge vorhanden sein, welche keiner Transaktion in wallee zugewiesen werden können, weil der Kunde beispielsweise die alte Referenznummer genutzt hat, gibt es die Möglichkeit der manuellen Zuweisung. Sofern es sich um eine Transaktion aus dem alten Magento Plugin handelt, können Sie die Transaktion verwerfen und anhand der Referenznummer oder des .v11 Report Files direkt im alten Magento Plugin als bezahlt verbuchen.

Das Bild oben zeigt die Ansicht für Transaktionen, welche nicht automatisiert zugewiesen werden. Via Resolve können Zahlungen manuell zugewiesen werden oder via Discard können Sie den Eintrag verwerfen, sofern er nicht zu den wallee Transaktionen gehört.

6. Schritt: Umstellung auf camt.053 mit Details

Nach Ablauf der Migrationsphase können Sie das Reporting auf camt.053 mit Details umstellen, indem Sie dies bei PostFinance in Auftrag geben. Hierfür benötigen Sie von Ihrem Kundenberater die Anmeldung/Mutation Elektronische Kontodokumente und beantragen dort die Auslieferung von camt.053 mit Detailavisierung.

Wie im Formular oben ersichtlich, erfolgt im Beispiel die Auslieferung via FDS. Sie können alternativ aber auch die Auslieferung via E-Finance behalten. Falls Sie sich dazu entschliessen, den FDS nicht einzurichten, können Sie die Files somit auch manuell aus dem E-Finance herunterladen und dann in wallee an der entsprechenden Stelle hochladen.

Sollten sich noch Einzahlungen vom ESR Magento im camt.053 befinden, die nicht zugewiesen werden können, sehen Sie diese direkt in wallee inklusive der Referenznummer. Diese können Sie kopieren und im Magento Modul unter Verkäufe > ESR manuell verbuchen.

Support

Sollten während der Migration Probleme oder Fragen auftauchen melden Sie sich bitte direkt bei unserem Support, welcher Ihnen gerne zur Seite steht.

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